40歳シングルマザーの方がNISAとジュニアNISAと確定拠出年金をフル活用!55万9131円のプラスです。

こんばんは、木村久美です。NISAとジュニアNISAと確定拠出年金をフル活用している事例です。

40歳シングルマザーの方が、1年ほど前に当事務所へコンサルにお越しになりました。

そしてNISA口座を開設し、投資信託をスタートしました。

初期投資額は30万円です。

毎月1万5000円の積立と、ボーナスで10万円ずつ上乗せしています。

これまで投資した金額は、56万5000円です。

それが現在、66万6642円に増えてくれています。

10万1642円の利益です。

それから、お子さんのためにジュニアNISAもスタートしました。

毎月1万円の積立です。

積立総額は10万円です。

それが現在、11万384円に増えてくれています。

1万384円のプラスです。

また、お勤め先の会社に確定拠出年金が導入されていました。

商品を選び直し、比率も変更しました。

これまでの拠出総額は119万8280円です。

それが、164万5385円に増えてくれています。

44万7105円の利益です。

確定拠出年金とNISAとジュニアNISAを合計すると、55万9131円のプラスとなっています。

最初に設定しておけば、あとはほったらかしでこのように増えてくれています。

株価や為替の変動をチェックをする必要がありません。

家事や育児、仕事に忙しくされているシングルマザーの方にピッタリの貯蓄法です。^^

鬼塚FP事務所

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