39歳専業主婦の方が親子で投資信託をスタート!305万1240円のプラスです。

こんにちは、木村久美です。39歳専業主婦の方の運用事例です。

以前、鬼塚がFP会社に勤めていた頃からのお客さまでいらっしゃいます。

当時の会社は、変額年金推しでした。

そのため、6年前に、変額年金で資産運用をスタートなさいました。

最初に投資した金額は50万円です。

毎月の積立は3万円でしたが、途中で6万円に増やしています。

投資総額は485万円です。

それが現在、635万3198円に増えてくれています。

150万3198円の利益です。

その後、変額年金の積立をストップし、SBI証券で投資信託を購入しました。

これで手数料を大幅に抑えることができます。

投資総額は166万4千円です。

それが今、177万1416円になってくれています。

10万7416円のプラスです。

また、6年前に、ご主人の勤務先の確定拠出年金も見直しをしました。

これまでの拠出総額は196万2166円です。

それが今、340万494円になってくれています。

143万8328円のプラスです。

それから、半年ほど前に、お子さんもジュニアNISAをスタートしました。

月1万円ずつの積立です。

投資総額は6万4千円です。

それが現在、6万5149円に増えています。

1149円の利益です。

ご家族分を合計すると、305万1240円のプラスです。

親御さんも、お子さんも、行っていることは同じです。

キホンさえ分かれば、家族で効率良く増やすことができるようになりますよ。^^

株式会社 鬼塚FP事務所

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