こんばんは、木村久美です。会社経営をされている５０歳女性の方の運用事例です。
当事務所へコンサルにお越しになったのは、１年ほど前のことです。
定期預金が満期を迎えたので、有効活用されたいとのことでした。
その満期のお金の一部、９００万円を投資信託にまわしました。
さらに月５万円の積立も始めました。
これまでの投資総額は９４５万５０００円です。
それが現在、１０６９万７２８０円に増えてくれています。
１２４万２２８０円の利益です。
それから、ご主人とお子さんも投資信託をスタートされています。
投資した金額は、それぞれ１２０万円です。
なぜ１２０万円かというと、ＮＩＳＡの非課税メリットを最大限に活かしたい、という理由からです。＾＾
それが今、１３６万１４６８円に増えてくれています。
１６万１４６８円のプラスです。
ご主人と娘さんの分を合計すると、３２万２９３６円の利益です。
家族で合計すると、１５６万５２１６円もプラスになっています。
なぜこのように増やすことができているのか？
決して難しいことをしているわけではありません。